[中文] 年新加坡游戏产业
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🔑关键要点
新加坡是东南亚的游戏中心，虽然在年度增长方面可能落后于同行市场，但由于新加坡人口较少，经济已经很发达，所以才会出现这样的情况。
新加坡在全球游戏产业中扮演着一个促进者的角色，可以将全球的利益连接到一起，在全世界游戏增长最快的地区创造成功。其政党支持游戏产业的发展，以及新加坡被认为是营商便利度非常高的一个地方。
手机已经成为并且很可能会成为游戏平台的首选，而游戏机和PC则对市场冲击（例如疫情或供应链问题）更加敏感。
尽管新加坡不会像深圳或硅谷那样进行大规模的游戏开发，但谷歌、苹果、腾讯和育碧这样的顶级游戏公司在新加坡有相当大的市场。
PC和手机电竞在新加坡很受欢迎，身为新加坡众多工作室之一的Garena，它的Free Fire的全球知名度和电竞活动就是一个很好的例子。
疫情给增长带来了不确定性，但目前该地区的增长仍是有保障的。
我们还可以预计，更多热门的游戏机/PC游戏会变成 "移动端"进入东南亚市场，以及更多来自中国的海外投资流入新加坡的公司。
很长一段时间以来，我对新加坡一直非常着迷，希望有一天能在那里度过一段有意义的时光。事实上，这个只比12个曼哈顿大一点的国家能够成为亚洲，乃至整个世界的跨国贸易枢纽，这一点十分引人注目。
有趣的是，它在游戏行业中也发挥着类似的作用。它可能没有美国硅谷、中国广州或深圳那样的原始游戏发布或开发者条件。它可能也没有韩国首尔或巴西里约热内卢电竞的喧嚣热闹。
然而，新加坡确实起到促进者——一个微妙而极其重要的作用。它是一个沟通桥梁的建设者、翻译者、世界各地游戏公司的连接器，让全世界的游戏发行商、开发商或电竞力量能够取得今天这样令人瞩目的成就。
新加坡游戏产业
Newzoo的全球游戏报告显示，手机游戏是新加坡的主要平台，当然也是最大的增长动力。
东南亚可以说是游戏业发展最快的市场，未来几年的复合年增长率（CAGR）约为21%。然而，你可能在上图中看到新加坡只有6.5%的CAGR而敢带一丝恐慌。拉响警报! 新加坡的CAGR还不到东南亚CAGR的一半，而且正在被人口更多的地区超越——更不用说他们的增长正在下降了！这种观点太低估新加坡了。
新加坡的CAGR落后于东南亚地区主要有三个原因。
· 新加坡是一个更加成熟的市场。智能手机的普及率高得令人难以置信，这是其一。根据新加坡统计局的数据，仅2018年就有839万3G和4G移动互联网用户，占新加坡人口的148.7%（这需要感谢人均拥有多个账户）。此外，这可能意味着许多对游戏感到新奇的人已经形成了他们的游戏习惯，而不像其他市场里的人们那样第一次接触游戏。
· 新加坡拥有强大的电信基础设施，像新加坡电信（Singtel）这样的公司在全球平均宽带速度方面一直排名前十。相比之下，菲律宾的宽带连接并不是最好的，但这方面正在改善，并提供更快的速度访问网络游戏。
· 新加坡的人口比较少，只有570万。和印度尼西亚的2.7亿或菲律宾的1.08亿人口相比，新加坡市场只能为该地区的总玩家数贡献出很小的数量。
Newzoo的全球游戏报告显示，手机游戏是新加坡的主要平台，当然也是最大的增长动力。
鉴于新加坡游戏市场的发达程度，我们可以预计游戏主机的市场份额将会进一步增长。
但前提是，全球半导体短缺造成的严重供应链问题得到缓解。否则，索尼或微软将无法在新加坡大规模地布局游戏主机。
与东南亚其他国家相比，新加坡的个人电脑仍然是一个强大的平台。这是因为个人电脑是诸如《英雄联盟》、《DOTA 2》或《反恐精英》等基于PC的电竞游戏的唯一平台。
谷歌和苹果份额
新加坡并不是深圳、硅谷或首尔那样全球游戏玩家（如任天堂、腾讯或微软）的庞大聚集地。但那里有办公室，而且一点都不单调乏味。但更重要的是，新加坡还拥有两个最大的移动应用商店——谷歌（Google Play Store）和苹果（App Store）相当大的份额。
这意味着，如果你想让最新的手机游戏在东南亚这个全球游戏增长最快的地区之一取得成功，你就必须跟70 Pasir Panjang Rd（谷歌）和7 Ang Mo Kio（苹果）的人合作。当这些公司从你所有的手机游戏收入中抽取大量分成时，和他们结成同盟是很有帮助的。如果只是考虑到市场规模非常小，新加坡可能不是你想要让自己的游戏迎合的市场，但它肯定掌握着你真正想要进入的市场的关键。
新加坡电竞
我不想抹黑新加坡参与电竞的声誉。他们确实拥有非常厉害的人才，比如参加英雄联盟PCS联赛的Impunity团队。也有参加DOTA比赛的Scythe Gaming。他们在舞台上和游戏中确实都有不错的表现。然而，我认为新加坡在电竞中发挥的作用更偏向于促进性，而不是参与性。新加坡游戏协会（SSGA）追踪在该地区运营的电竞组织，并得出了这一结论。
在这50家与电竞相关的公司中，大多数都属于 "服务提供商 "这一大类。他们可能由制作人、活动组织者或者其他完全不同的人组成。正在制作或组织的活动可能会但并不仅限于在新加坡本土举办。31.3%的机构所代理的人才甚至可能不是来自新加坡或在新加坡比赛。新加坡不仅和东南亚电竞有关，甚至和韩国或中国等更成熟的市场也有紧密的联系。它们的存在部分是为了促进、改进或以其他方式支持外国公司的电竞业务。
这在实践过程中是怎么样的？在灵活发挥上述多种作用方面，Sea有限公司就是一个杰出的示例——让我们来详细了解一下。
SEA公司
SEA (NYSE: SE) 是一家总部位于新加坡的科技公司，设有三个不同的部门。它们分别是Shopee电子商务部、seaMoney金融技术部和Garena（全球竞技场的简称）游戏部。在这篇文章中，我们将重点讨论Garena。
Garena是一家在线游戏开发商和免费游戏发行商。这家公司在东南亚和东亚多个国家发行Garena+游戏，包括多人在线战斗竞技场（MOBA）游戏《League of Legends》和《Heroes of Newerth》、在线足球游戏《FIFA Online 3》、第一人称射击游戏《Point Blank》、手机MOBA游戏《Arena of Valor》和移动赛车游戏《Speed Drifters》。
他们最受欢迎的一款手机MOBA游戏是FreeFire，这是一款非常成功的游戏，在拉丁美洲（尤其是巴西）拥有大量的铁杆粉丝。表面上看，这款游戏和腾讯的《未知战场大逃杀》（Players Unknown）等同类游戏如出一辙：《绝地求生》（PUBG）或Epic的《堡垒之夜》（Fortnite），但它似乎满足了某些市场的需求。
去年，由于和中国在数据隐私方面的地缘政治关系紧张，PUBG在印度被禁，印度对这款游戏的需求激增。
尽管东南亚是一个非常注重手机端的市场，但电竞在仍有着相当稳固的地位。下面这份表格列出了Garena最受欢迎的一些自由射击比赛。由此可见，Garena对新加坡市场的价值并不在于制作一款广受欢迎的游戏，而是在大型电竞组织中，它为一个相对较小的市场带来全球广告收入和曝光率。
““One Esports · Dota 2新加坡Major是2021年在东南亚举行的最大规模的个人电竞赛事之一，它可能更像是一种侥幸，而不是恢复正常的开始””
世界上仍有许多国家饱受疫情的影响，虽然新加坡也不例外，但线下活动可能开始发生变化。Niko Partners的电竞研究总监Alexander Champlin对GamesBeat说，公司认为虽然中国会继续举办现场活动，但其他地区回归电竞场馆的速度会比较慢。
我个人认为，很难确定在不久的将来，现场电竞赛事究竟会发挥多大的作用。疫情已经证明，足不出户的远程世界只是稍微削弱了电竞的增长轨迹——它在转型方面做得非常出色。但是，除非像印度尼西亚这样的东南亚国家（截至本文撰写时，他们正面临着大量的病例数）"恢复正常"，时间将会告诉我们答案。
Champlin在谈到这一点时说：
““然而，这个行业已经开始从作为电竞基石的现场活动中开始强有力的转型。品牌合作和流媒体交易正在成为在线世界的行业核心。
2020年的大部分增长都来自行业中的这两个领域，我们预测，即使现场活动恢复后，它们仍将是推动市场发展的重要部分。”
其他游戏公司的数量
新加坡游戏协会（SSGA）列出了一份新加坡游戏公司名单，而列入这份名单的公司在最近几年里数量不断增加。他们称，新加坡有130多家活跃的和游戏相关的公司、机构和个人。其中约有三分之二从事的是内容开发，而大部分在手机和PC上自行发布，约有10%是发行机构。
不仅对游戏创作者和发行商，而且对投资者而言，新加坡的的确确是一个机会的大熔炉。其中一些是全球的游戏巨头，如Facebook EA、腾讯、育碧和Take 2 Interactive。
在智能手机应用方面，新加坡可能没有很高的增长率，它也没有庞大的人口，但当大型游戏公司进入亚洲市场时，新加坡无疑是一个首选之地。新加坡在世界银行的 "营商便利度"指数中一直名列前茅——目前在营商便利度排行榜上排名第二（仅次于新西兰）。
监管风向
高品质游戏产业公司的出现并不稀奇。这得益于一个有利于游戏发展的政治环境。
例如，新加坡政府以Garena、Razer和Secretlab的成功案例为基础，发起了Startup SG倡议，扶持数字游戏行业的初创企业。新加坡政府的信息通信媒体发展局（IMDA）也在积极和经济发展局开展合作，吸引国际知名的工作室来帮助本地工作室，例如Unity对新加坡小型游戏公司的支持。
新加坡旅游局（STB）和新加坡企业局（ESG）也在持续支持本地游戏公司。此外，尽管反对派新加坡改革党（RP）不属于执政政府，但他们在2020年6月通过Facebook Live的魔兽世界游戏流媒体举行了他们有史以来的第一次在线 "见面会"。
其他趋势
从疫情中复苏
由于封锁措施，疫情对全球博彩业的发展起到了巨大的推动作用。对于许多游戏公司来说，无论是开发者、发行商还是电竞组织，最大的挑战是尽可能多地保留疫情期间的新玩家群体。这可能意味着游戏消费看起来会有些不同。新的游戏机玩家可能会随着他们开始外出活动而转向手机游戏。第一次接触游戏的手机玩家可能想玩更 "硬核 "的PC版本。如上所述，新加坡的电子竞技可能会在一段时间内从现场活动转向在线活动，这不是出于安全考虑，而是为了方便组织和可访问性。
在某些东南亚市场，如马来西亚或菲律宾，由于（疫情或国家强制宵禁）PC咖啡馆关闭，增长受到了一些阻碍，但总的来说，东南亚（包括新加坡）正朝着正确的方向发展。
Newzoo的全球游戏报告显示，手机游戏是新加坡的主要平台，当然也是最大的增长动力。
游戏主机游戏 "进军手机市场"
手机在东南亚地区十分深入人心。在西方人眼中，手游市场是一个经常被忽视的平台，但随着互联网和智能手机普及率的不断攀升，手游市场只会在东南亚获得越来越强劲的发展。
像腾讯EA和Activision这样的大型发行商深刻地理解这一点，并持续为他们的人气游戏开发手机版本。
Epics的《堡垒之夜》于2017年7月推出手机版
Activision的《使命召唤》于2019年10月1日推出手机版
Riot Games《英雄联盟荒野大裂谷》于2020年10月推出
EA将于2022年在手机端推出《巅峰传奇》
西方人常常认为游戏机或PC游戏的移动端被削弱或者淡化了。弱化的版本缺乏和PC版本一样的战术深度。这可能是事实，但当这样做能够打开一个拥有393,000,000新玩家的市场，并且每12个月增长20%，那么其中的经济效益就是显而易见的了。
亚洲的海外投资
我在上一篇文章中谈到了很多关于全球游戏行业正在进行的兼并和收购——请点击此处查看!
我没有谈及的一点是，和对目标公司进行小规模股权收购的增长趋势相比，中国企业全面收购其他公司的情况在全球范围内有所下降。我最近读到《经济学人》的一篇文章，它详细地阐述了这一点，我认为我们将在新加坡和东南亚看到这一情况的出现。
中国企业完成的海外收购从2016年的2000亿美元减少到2020年的260亿美元，降幅达87%，原因是对国家安全和数据隐私的担忧。另一方面，中国企业的部分股权交易也在不断激增。中国游戏公司腾讯是这方面的高手，它自2019年以来进行了85项跨境投资。在这些交易中，有许多是作为一个更大的投资财团的一部分而持有的少量股权，其中包括著名的非中国私募股权集团。
这就意味着，我们可能会看到和新加坡相关的游戏企业100%的股权收购将会减少，但随着越来越多的外国投资者抢夺东南亚游戏市场这块蛋糕，新加坡公司的资本化表将变得更加模糊。
